באנר 3.png

יוצרים
עתיד בטוח

 

צ'יקו שני -פיננסים וביטוח

 בוטיק לפיננסים  וביטוח  
 

הסוכנות הוקמה מאהבה למקצוע ולעבודה עם אנשים ומתחושת שליחות להיטיב את מצבו הכלכלי של הלקוח בעזרת מציאת פתרונות פיננסים נכונים עבורו ושמירה על שקיפות ואמינות. 
הסוכנות עצמאית ובלתי תלויה ולכן שמה לנגד עיניה את טובתו האישית של הלקוח.
באמצעות ניהול מקצועי וליווי אישי צמוד אנו מאפשרים ללקוחותינו שקט וביטחון כלכלי.
אנחנו כאן בשבילך עם ניסיון מוכח של מעל 15 שנים בתחום הפיננסים והביטוח מול מעסיקים, חברות גדולות וקטנות ואלפי פגישות עם לקוחות פרטיים.
צ'יקו שני-יוצרים עתיד בטוח.

צ'יקו שני
 

בן 52 נשוי  +4, מומחה לתכנון פיננסי וביטוח.

בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.

בעל רישיון שיווק השקעות (מותלה) מטעם הרשות לני"ע .

ניסיון של 15 שנה בתפקידים בכירים בבתי השקעות-מיטב דש וחברות ביטוח-הראל חברה לביטוח מול לקוחות פרטיים ועסקיים.

מתמחה בקופ"ג ,קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, מתן פתרונות פיננסים לכספים פנויים והגנות למשפחה בביטוחי בריאות חיים ועוד.

DSCF5981.jpg
מוקאפ A1.png

תחומי עיסוק

תכנון פיננסי - חיסכון לכסף נזיל

נשקף את מצבכם
הפיננסי בצורה ברורה ונתאים לכם תמהיל השקעות יעיל ואמין דרך פוליסת חיסכון, גמל להשקעה ותיק מנוהל.

 תכנון פרישה ופיננסים

לקראת הפרישה מגיע אדם לצומת החלטות משמעותיות
כאשר אינו מודע לחלופות העומדות בפניו בפן הפנסיוני והמיסוי לטובת תכנון פרישה נכון וחכם.
תכנון פרישה, מותאם לצרכי לקוח ואובייקטיבי יכול לחסוך עד מאות אלפי שקלים בתכנון חכם ומיטבי לכלל הלקוחות.
שילוב פתרונות בתחומי ,המס, החיסכון הפנסיוני והפיננסי, מבצע ייצוג מלא מול בתי השקעות חברות הביטוח וקרנות הפנסיה.

הגנה למשפחה
ביטוח בריאות
פרטי
בהתאמה אישית

היום יותר מתמיד חשוב 
לדאוג לנו ולמשפחה שלנו
לביטוח פרטי
מותאם אישית 
לכל תרחיש רפואי 
המעניק הגנה רחבה במגוון תחומים :תרופות מחוץ לסל ניתוחים בארץ ובחו"ל השתלות
רופאים מומחים ועוד.

 
 

למה דווקא אצלי?

פשוט

בחינה פיננסית וביטוחית מהירה ופשוטה 

עושה סדר ושכל .

ליווי אישי

ליווי רציף ואישי לכל לקוח

התאמת המוצרים לפי הצרכים האישיים

בגובה העיניים.

ניסיון

ניסיון מוכח ועבודה עם כל הגופים

המובילים בשוק – בנקים, חברות ביטוח

ובתי השקעות . 

משווקים מורשים של החברות

לוגואים חברות-07.png
לוגואים חברות-08.png
לוגואים חברות-11.png
לוגואים חברות-10.png
לוגואים חברות-03.png
לוגואים חברות-02.png
לוגואים חברות-01.png
לוגואים חברות-06.png
logo_menora.png
לוגואים חברות-05.png
לוגואים חברות-04.png
passportcard-914x1024.png
 
צור קשר.png
לייעוץ ראשוני ופרטים נוספים צרו קשר:

!הפרטים התקבלו בהצלחה                

!נחזור אליכם בהקדם