בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון (להלן: "הממונה"), מיום 01.05.2018, כפי שפורסמו בחוזר 3-10-2018, "שירות ללקוחות סוכנים ומלווים" ומתוך הבנה כי היחסים בין הלקוח וסוכן הביטוח/סוכנות הביטוח הינם יחסים ארוכי טווח הדורשים מהסוכן חובות אמון, נאמנות, מקצועיות, סודיות, גילוי ברמה הגבוהה ביותר כאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ליווי פיננסי, שיווק ומערכות סליקה פנסיוניות), התשס"ה–2005, וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981.

 

 צ'יקו שני-מתכנן פיננסים ופרישה -בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך-להלן תיאום ציפיות בין הלקוחות לבין סוכן הביטוח - אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.
מקבלי השירות מול סוכן הביטוח נותן השירות כדלקמן:
 
1. בעל הרישיון  מחויב להתייחס ללקוחות בהגינות ובכבוד ולכבד את הפרטיות.
2. בעל  הרישיון  יפרסם במקום גלוי לעיין במשרד וכן באתר האינטרנט את דרכי ההתקשרות כולל ימי העבודה ושעות קבלת הקהל במשרד.
3. בעל הרישיון שמקבלים פניה מלקוח המבקש לקבוע פגישה, ייתנו ללקוח מענה תוך 7 ימים מיום הפניה.
בעל  הרישיון  מחויב לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיהם לתת תוך יומיים מענה ראשוני לקול פנייה ולאחר מכן יתנו ללקוח תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
4. בעל הרישיון  מחויב להעביר ללקוח לבקשתו, אישור ו/או מסמך תוך זמן סביר.
5. בעל הרישיון  מחויב להעביר ליצרנים השונים בקשות מאת הלקוח תוך זמן סביר, בהתאם לחובותיו על פי הדינים השונים וההסכמים עם היצרנים.
6. בעל הרישיון  מחויב להעביר ללקוח תוך 7 ימים מיום הבקשה של הלקוח או לקוח לשעבר, כל מסמך שנמצא ברשותו.
7. בעל הרישיון בסוכנות מחויבים להכיר את דרישות הפיקוח בנוגע לטיפול בתביעות ואת נוהלי החברות בנוגע לטיפול בתביעות, ולמסור ללקוח שפנה בעניין תביעה את המידע המלא על זכויותיו ודרכי הפעולות שבאפשרותו לנקוט.
8. בעל הרישיון  מחויב  להכיר את הוראות החוקים והחוזרים ולעמוד בדרישות כל דין.
9. בעל הרישיון  ימנע מלהציג ללקוח מצג אשר עלול להטעות אותו בכל שלב של היחסים ביניהם, כולל השלב הטרום חוזי.
10. בעל  הרישיון  מחויב להכיר את המוצרים אותם הם משווקים.
11. בעל הרישיון  מחויב להיות בקיא בשינויים ובעדכונים בנוגע לתחום הביטוח שבו הם עוסקים ולהשתתף מעת לעת בהכשרות ובהשתלמויות.