יוצרים
עתיד בטוח
צ'יקו שני -פיננסים וביטוח
בוטיק לתכנון פיננסים ופרישה
הסוכנות הוקמה מאהבה למקצוע ולעבודה עם אנשים ומתחושת שליחות להיטיב את מצבו הכלכלי של הלקוח בעזרת מציאת פתרונות פיננסים נכונים עבורו ושמירה על שקיפות ואמינות.
הסוכנות עצמאית ובלתי תלויה ולכן שמה לנגד עיניה את טובתו האישית של הלקוח.
באמצעות ניהול מקצועי וליווי אישי צמוד אנו מאפשרים ללקוחותינו שקט וביטחון כלכלי.
אנחנו כאן בשבילך עם ניסיון מוכח של מעל 15 שנים בתחום הפיננסים והביטוח מול מעסיקים, חברות גדולות וקטנות ואלפי פגישות עם לקוחות פרטיים.
צ'יקו שני-יוצרים עתיד בטוח.
צ'יקו שני
נשוי +4, מומחה לתכנון פיננסים ביטוח ופרישה.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בעל רישיון שיווק השקעות (מותלה) מטעם הרשות לני"ע .
ניסיון של 15 שנה בתפקידים בכירים בבתי השקעות-מיטב דש וחברות ביטוח-הראל חברה לביטוח מול לקוחות פרטיים ועסקיים.
מתמחה בקופ"ג ,קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, מתן פתרונות פיננסים לכספים פנויים והגנות למשפחה בביטוחי בריאות חיים ועוד.
תחומי עיסוק
למה דווקא אצלי?
פשוט
בחינה פיננסית וביטוחית מהירה ופשוטה
עושה סדר ושכל .
ליווי אישי
ליווי רציף ואישי לכל לקוח
התאמת המוצרים לפי הצרכים האישיים
בגובה העיניים.
ניסיון
ניסיון מוכח ועבודה עם כל הגופים
המובילים בשוק – בנקים, חברות ביטוח
ובתי השקעות .
משווקים מורשים של החברות
